FP、IFAのみなさまへ

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クラウド統合ライフプランナー

シミュライズは統合ライフプランナーであると同時にセールス、提案ツールでもあります。お客様とFP、IFAがシミュライズ内の分析を共有し、よりよいプランの作成を共に考えることに特徴があります。

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顧客第一主義

顧客も自由にシミュレーションを行い、人生設計、資産管理、家計管理を行うことができます。顧客がコンサルティング、提案が必要なときにFPやIFAから求めることができます。対面での詳細な商品説明、ライフプラン作成へとつなげていきます。

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最新の利用環境

市場、経済データ、社会データは自動でアップデートされ、シミュレーションが直ぐに実行できるようにスタンバイしております。ネットに繋がる環境があれば、会社でも、出先でも、顧客とのミーティング中でもシミュレーションが実施できます。

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安全性

シミュライズはTRUSTe(※)を取得し、通信はSSLによる暗号化を採用し高度な安全性を維持しております。シミュライズはクラウドサービスであり、クラウドサービスはAWSを利用しております。大切なデータは今やスタンダードになりつつあるAWSを利用することで、安定的な運用を実現しております。

※ TRUSTeは、事業者がOECD (経済協力開発機構)プライバシーガイドラインに基づいた個人情報の取扱いを実践している旨を公表したプライバシーステートメントの内容を審査します。適合した事業者はTRUSTeの認証マークをウェブサイトに掲載することができます。
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なぜシミュライズ?

シミュライズは保険、運用、ローンなど広範に、人生における大切な判断をサポートする統合シミュレータです。個人、FP、IFA、金融機関、福利厚生担当部署、インターネットサービスなど幅広いユーザーを想定しております。真面目に提案がしたい、お客様にきめ細かく対応したい、長年のお付き合いのチャンスをもらいたい、新しい顧客を獲得したい、プロの方が対象ユーザーです。


ご利用までのステップ
① お申し込み
メール、電話にてお申し込みいただきます。
申し込み、お支払い方法についてはこちらまで。
■TEL:03-6435-8416
■MAIL:info@afginc.co.jp

 

② 料金体系
1ヶ月:980円(税込)
■法人かつ複数人契約の場合は別途お問い合わせください
FP・IFA向けには顧客管理機能(※1)、オンラインアドバイス機能(※2)、ユーザー一覧、ログ閲覧などの機能が追加されます
※1:FP様が顧客を登録できる機能。100名まで登録可(10名ごとに100円/月追加料金)
※2:FP様の顧客にも分析内容をご覧いただけます(顧客の利用料は無料)
③ IDとパスワードの送付
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に送付されます。
④ ID、パスワードを入力してログインします
⑤ ご利用スタート

 

■個人向けの分析サービス
次の用紙(ダウンロード:入力シート_2017)に記入いただくかまたは保険証書、確定申告書などの住所、氏名などの個人情報を黒塗りしたものをメール(宛先:info@afginc.co.jp)にて送付していただくと24時間以内に登録。手数料500円/人(不明な条件はこちらで設定します。変更してお使いください)。